这部是由真人和动画结合在一起的动画片，片长十二分钟，有配音，是万谷蟾三兄弟制作而成。?·?
这是林子轩第一次看到民国时期的国产动画片，颇为好奇。
由于他掌握着戏院，上海大部分电影的放映都需要明星电影公司安排。
林子轩对普通电影没什么兴趣，不怎么关心这些事，但听到有人制作出来了一部动画片，还是想要先睹为快。
陪他一起看这部电影的是的导演万谷蟾，也是动画中那位画家的扮演者。
万谷蟾出生于19oo年，和林子轩同岁，江苏南京人，192o年毕业于上海美术专门学校。
1925年1月到商务印书馆艺徒学校担任图画教员，7月转到影戏部从事美术设计工作。
正是在这个时候，他了解到电影的拍摄方式，有了拍摄一部国产动画片的想法。
离开活动影戏部后，万谷蟾和他的两位兄弟一起制作了这部。
他对林子轩没什么隐瞒。
这部动画电影的灵感来源于美国麦克斯弗莱休兄弟拍摄的动画短片，虽然有所借鉴，不过拍摄手法都是他们自己研究出来的。
因为欧美动画公司的制造商们对动画制作的技术进行严格的保密。?·?
此时，欧美等国的动画片已经有了长足的展，中国的动画片还处于一片空白。
林子轩以前并没有重视这个方向，毕竟动画片的市场并不大，他觉得等到漫画在美国风靡之后，或者等到电视机普及之后再研究动画片不迟。
万谷蟾和林子轩想的不同。
他看了外国的动画片，认为外国人能做出来的东西中国人也能做出来，还要做的更好。
他们制作这部动画片的过程极为不易。
万家三兄弟住在上海闸北区天通庵路三丰里一个七平米的亭子间里。
亭子间是上海独特的住宅文化，位于灶披间之上、晒台之下、正房的后面、楼梯的中间。
七八平面的空间，朝向北面，狭小阴暗。冬寒夏热，下烤上晒，是那些买不起也租不起高阶房的低收入阶层的栖身之地。
之所以提到亭子间，是因为上海很多文人没有成名之前大多都住过亭子间。
亭子间是上海二三流作家的选。他们收入拮据，生活清贫，不得不暂时蜗居于此。
这和后世的北漂们住地下室?·
鲁讯在上海同样住过亭子间，他的就是在亭子间写的，当时的邻居还有叶盛陶、沈燕冰、周建仁等人。
后来鲁讯觉得弄堂里搓麻将声音太吵。就搬到北川公寓去了。
不少北方文人刚来上海的时候都住过亭子间，梁时秋在里写道。
“厨房里杀鸡，无论躲在哪一个角落，都听得见鸡叫，厨房里烹鱼，可以嗅到鱼腥，厨房里生火，可以看到一缕缕的青烟从地板缝里冉冉上升……”
亭子间已经成了上海的一种文化，方寸之间记录着这座城市的生活百态。
万氏三兄弟就是住在狭窄阴暗的亭子间里。
他们把自己七平方米的住房改作绘制、洗印、放映的工作室，用节衣缩食省下来的钱。买了一台旧照相机改装成摄影机。