城郊许田，天子狩猎。
众人呐喊声中，汉献帝转过土坡，忽见荆棘丛中奔出一只大鹿，茸角高耸，极其雄壮。
献帝见猎心喜，急挚肋下宝雕弓、抽壶中金鈚箭，扣满弓弦，觑得真切，松手一射。只见弓开似满月，箭去似流星，正中鹿背，倒于草中。
围场上群臣将校见了金鈚箭，知是天子射中，都踊跃向前跪于献帝马前，山呼万岁。诸汉室老臣见天子如此天纵英勇，都道兴复汉室有望，有的不能自禁，竟至泪流满腮。
不料正在此时，曹操坐下神驹爪黄飞电马却被乌雀惊了眼目，前纵直出，竟越过献帝马头，遮于天子之前。当时众臣正在跪拜，曹操此举无异是迎受君臣大礼。
围场上文武群臣见此，尽皆失色。程昱在马上向许褚、曹洪示意，二人领会，随即率众向前，不即不离，将天子和皇叔刘备等人围住。
曹操勒住坐骑，环视一番，回马向天子称贺，并解嘲道：此马随我征战有年，不下百十余战，见到敌手即鼓勇向前，不知避忌。今日冲撞天子，陛下休怪。
献帝不料有此突变，一时惊得呆住，急切间不知如何答对。
此时恼了后面关羽，卧蚕眉倒立，丹凤眼圆睁，手提青龙偃月刀，便要提马上前。
刘备见许褚和曹洪率兵成围，心底早就担心关张二位兄弟发作，此时急向前纵马，挡在云长马前，向后摆手示意二弟驻足，一面向曹操作贺道：明公神射，刘备固然不及万一。便是这匹爪黄飞电马，也是天下少有，真乃神驹也。
献帝大悟，随声赞道：爱卿此马神骏，且通人性，真社稷之福，汉室之幸。
口中说着，便即提马向前。众臣急忙起身让道，一场危机轻轻化为乌有。
围场已罢，天子设宴，众臣作贺。曹操于席间逸兴横飞，先敬天子，复命文武群臣尽饮，不得推让。关羽不胜其怒，手按佩剑，便欲当场发作。
刘备看得清楚，在旁轻蹑足跟。关羽只得隐忍，将杯中酒一口干了。
当时酒至各人面前，曹操的目光即飞临脸上，百官哪个敢推拒不饮？只不过有的接杯饮毕谀词如潮，对曹操之巍巍功德极尽称誉之能事；有的则默默饮下，冲曹公拱手而已。
曹操微微含笑，一一看在眼里，记在心中，已是敌友分明。
当日宴毕，众人谢恩，各自归营安歇。刘关张三兄弟进了自己营帐，换上便服。关羽难禁胸中闷气，向刘备问道：曹操欺君罔上，我欲杀之为国除害，兄长为何止我？
刘备摇手示意低声，亲自到帐口探头看看，见无他人在侧，遂返回帐中，与二位兄弟落座，低声道：贤弟禁声休言。你徒逞一时之勇，没有看到当时情势。那曹操与皇帝相离只差一个马头，其心腹如许褚、曹洪等人周回拥侍，稍稍纵马即到天子近前，危及至尊。贤弟当时若轻有举动，恐还没有到曹操身前，天子已被他们害了。
张飞：二哥休怪，大哥虑得周到。你若挥刀上前，却正好趁了曹操手下诸将心意也。
关羽：却是为何？
张飞：彼等早有篡逆之心，若是借机弑帝，还可将此大罪，轻轻安在我兄弟头上。众文武大臣与军校离得远，看不真切，还不由得曹操随口捏造？
刘备：三弟此番倒不莽撞，且所言甚为有理。如此既遂曹操之愿，则我等万劫不复，永世不得翻身。此事决不可于此时此地轻率而为，贤弟且自按捺，以待时机方可。
云长点头道：明知大哥说的是，只是心里不甘。且今日不杀此贼，其后必为祸患。
刘备：此事你知我知，且宜秘之，不可轻对人言。
话犹未了，却听帐角一人轻笑道：若要人不知，除非己莫为。这世上岂有天知你知，他人不知之事？你弟兄三个即生此心，此后终生亦难逃其责了。
弟兄三人听了大惊，却见帐内不知何时竟多了二人，一个白须道者，一个貌美少妇。虽不认得那道长，少妇却都认识，正是吕布之妻貂蝉。
张飞因那道长语出惊人，不知是友是敌，遂于肋下抽出宝剑，就要上前放对。
貂蝉嫣然一笑，上前按住张飞手腕：三哥休发虎狼之威。此位道长却是你等掌门师祖，左慈道长是也。小妹却是骊山派门下弟子，亦非外人。你们如今见了师父，还不跪拜？
张飞不肯相信，将貂蝉轻轻往旁边一推：你休来哄俺。待俺杀了妖道，再来跟你理论。自从白门楼之后，世上哪个不知，你已成了曹操之人？
说罢长剑忽展，刺向道人前心。左慈身形轻转，便似鬼魅，到了张飞身后，左手在张飞右肘上轻托，长剑已到己手，继之轻挥，送入张飞肋下剑鞘，便如电光石火。
关羽此时哪里还有丝毫怀疑？已经跪拜在地，口称：弟子参见师父。
貂蝉咯咯地笑了起来：还是关二哥见机得早，此谓光棍不吃眼前亏。若是像张三哥这般不识时务，今日恐被师叔重重教训。
张飞这才在二哥身侧跪下，兀自口里问道：你真个是左慈师父？以前从未曾谋面，没得一见面就吓唬人。张飞鲁莽，请师父恕罪则个。
刘备已知来人必是鬼谷掌门仙师，屈膝下去，也欲行大礼参拜。
左慈道长伸手，将刘备轻轻一搀，冲弟兄三人分别说道：皇叔乃金枝玉叶，贫道消受不起。你们两个也请起来说话，此非叙礼之所。
刘、关、张立起，请道长上坐，貂蝉侍立身后。关、张奉茶，刘备请问：道长何来？
左慈道长：贫道闻说逆徒吕布被杀，遂下山赶到许都，将蝉儿带了出来，欲还山上。因知你兄弟三人向有匡扶汉室之志，如今身落泥淖，不得自由，故来相救。
刘备：我兄弟三人若能遂凌云之志，没齿不忘道长大恩。
左慈：正因为此，贫道特地来指引你们一条成就大业之路，不知皇叔可愿俯闻否？
刘备欠身离座施礼：道长之命焉敢不听？刘备愿闻其详。
左慈：今日曹操在围场迎受百官拜贺之礼，此乃赵高指鹿为马之计，意在探查众官附逆之情也。你等回京之后，不出旬月，朝中定有心怀异志者，谋杀曹操。
刘备：道长之意，是欲使我兄弟三人参与刺曹乎?
左慈：非也。以曹操心智实力，目今满朝之中无人是其敌手。当此之时，皇叔非为曹操心腹，必为谋叛者拉拢，岂能置身事外？此时不离许都，日后定遭池鱼之殃。
刘备：不知以何缘由离京，去向何方？愿道长教我。
左慈：今吕布已灭，袁术其势已穷，必投其兄袁绍。皇叔可趁此机会，请旨出，截杀袁术，则上为朝廷除逆，下为曹操效命，天子及曹操均无有不允之理。皇叔即离许都，当先占据徐州，招兵买马以壮实力，待时而起可也。
关羽忍耐不住，抢先问道：却待何时？
左慈：我观曹操之志，意在平定天下，与袁绍必有一战。袁绍拥有四州之地，两兵相交，非三年不能骤解。届时你兄弟南联荆州刘表，领兵以袭曹操之后，则许都可得，献帝得救。此时奉天子以命天下诸侯，重扶汉室江山，岂非千古之业？
刘备：徐州是四战之地，易攻而难守，故我两度失于吕布，终又被曹操轻易夺去。倘若曹操不去与袁绍交战，却先来徐州伐我，当以何拒之？
左慈：以曹操实力，皇叔无力与其正面争锋，可使人先行结交荆州刘表。曹操在与袁绍决战之前，不敢南下荆州。若徐州城破，皇叔可南投刘表，曹操则无能为力也。
刘备听了，心头敞亮，重新施礼道：多谢道长指教之恩。
左慈：荆州开府治所于襄阳，襄阳城南三四十里，有个水镜山庄，皇叔可曾知道？
刘备：备略有所闻。
左慈：此乃我师叔水镜先生隐居之所，襄阳才俊，尽集于此。鬼谷门掌门史子眇师弟，现今亦在庄上修行。皇叔手中已持有天子所赐卧龙令牌，可到水镜山庄一行，与史掌门手中伏龙令合对。其必有妙计助你成就大业，千万莫要忘却。
刘备听了，又惊又喜。关羽见貂蝉在道长身侧眉目含波，欲言又止，知道必有缘故，待要张口问时，却被左慈抬手制止：噤声，有人来了！
话音刚落，果听帐外脚步声响，有人在帐口扬声问道：皇叔安在？下官董承，夤夜冒昧来访，请恕造次不恭之罪。
左慈微笑道：心怀异志者来了。你三兄弟定要牢记我适才所说言语，贫道去也！
用手一扯貂蝉，转身而去。老少二人身影一晃，已钻出营帐，消失在黑夜之中。关羽看着貂蝉离去背影，似有所思；张飞却看向关羽，不知二哥因何忽然发呆。
刘备见左慈走了，遂率二弟迎出，将国舅董承请入帐内，叙礼坐定。
字幕：董承，冀州河间人。汉灵帝母董太后之侄，献帝董贵人之父。初为董卓女婿牛辅部将，与董旻、董璜均为董卓爪牙，任车骑将军。
刘备问道：国舅夤夜至此，必有事故？望不吝赐教。
董承答道：实不相瞒皇叔，你我均为皇亲，不必见外。适才天子赐宴，拘于礼数，吃酒不畅。今与皇叔营帐相邻，特来讨杯闲酒，顺便说话。
刘备笑道：承蒙错爱，敢不从命。二位贤弟，可往火头营去取酒馔，切勿惊动他人。
关张二人应诺出帐，片刻转回，带来两个小校，将酒菜在帐中摆开。董承赏了小校，令其休要声张，小校拜辞而退。
酒过三巡，董承将酒杯一推，开门见山道：今日在围场之中，曹操僭越，接受百官礼拜。云长将军待要上前诛杀曹操，皇叔将马遮拦，且又摆手以阻退之，却是何故？
关羽听了此话，早将一双卧蚕眉竖起；张飞右手按住剑柄，眼望大哥。
刘备失惊变色，问道：国舅此话，从何说起？
董承笑道：当时我正在云长将军身后，你们兄弟动作虽秘，某却全都看在眼里。
刘备：云长以为曹将军僭越天子，故而不觉发怒。我却知是坐骑受惊跃前，诚非曹公本意，是以拦住舍弟。国舅却不要会错了意。
董承：曹贼目无天子，万众目睹，百官切齿，哪个心中不明？若朝廷臣子尽如云长忠义，何忧天下不太平？皇叔兀自在这里言语支吾，真让董承心冷！
刘备：国舅此言差矣。曹将军有剿灭黄巾之功，又有迎驾之劳，匡扶社稷于倾危之际，奉天子令旨以治国家，何忧天下不太平？
董承：天子先为董卓欺压，后为李、郭二贼挟持，备受苦处，自古罕见。若非董某于乱马军中救护，朝廷何有今日？那曹操乃阉宦之后，挟天子以令诸侯；今日围猎，不臣之心昭示天下，天子如处身于洪炉。我夤夜前来剖肝沥胆相告，皇叔因何以诈相待？
刘备：夤夜之间，我恐国舅系曹操派来相探，故不敢实言，请国舅莫怪。
董承这才嘿嘿一笑，由怀中取出一卷绢帛，摊在案上：皇叔请看，天子有诏讨贼。
刘备见董承作派古怪，令三弟张飞将烛台移近桌案，却见那绢帛尺余见方，上有血迹斑斑写道：朕闻人伦之大，父子为先；尊卑之殊，君臣为重。近日操贼弄权，欺压君父；结连党伍，败坏朝纲；敕赏封罚，不由朕主。朕夙夜忧思，恐天下将危。卿乃国之大臣，朕之至戚，当念高帝创业之艰难，纠合忠义两全之烈士，殄灭奸党，复安社稷，祖宗幸甚！破指洒血，书诏付卿，再四慎之，勿负朕意！建安四年春三月诏。
董承：皇叔请看，此乃当今天子亲笔血诏，须不是董某伪造杜撰！
刘备仔细看了数遍，沉吟道：此物何来？
董承：今日许田围猎之事，众目所睹，皇叔更是亲眼所见。天子乃聪颖之君，操贼之心岂能不知？因无法忍受其凌上之辱，这才在会宴之后将某召至御营，借念及当年救驾之功，恩赐袍带与我，暗藏血诏，命我号召宗室及忠义汉臣，聚兵以讨汉贼，匡扶汉室。
刘备：如此隐秘重事，国舅缘何轻示刘备？
董承：皇叔请看，这血诏之后列有义状，已有六位忠臣签押，志愿奉诏讨贼。皇叔乃景帝阁下玄孙，在此社稷危亡之际，难道反不如外臣么？
刘备听他如此说，遂将那血诏细细观之，果见其后空白处列有义状，上有六个签押官讳：其一车骑将军董承；其二工部侍郎王子服；其三长水校尉种辑；其四议郎吴硕；其五昭信将军吴子兰；其六西凉太守马腾。
玄德看罢，沉思片刻问道：如今这许都城内，皆是曹操兵马，朝堂之中也尽是曹氏心腹之人。现虽有六人合谋，但所掌军力不及其百分之一；我兄弟三人寄居于此，帐下仅有二十余名随从，虽有心为天子分忧，奈力不从心何？
董承笑道：操贼近灭吕布，虽然势大，京中也不过两万禁军，其余军马皆分散各郡。我六人府中家丁不下五七千人之众，且都是心腹死士，无不以一当十。